“Ne hai visti di orrori, - disse la principessa a Ivan - ma ora è tutto finito. Grazie per il tuo servigio ed ora andiamocene di qua.” “No, principessa! - rispose Ivan figlio del mercante - dobbiamo prima riposarci un paio d’ore.”   “Ma che dici! Se ti riposi, sarai perduto”. Uscirono dal palazzo e si misero in cammino. Allontanatisi un po’, la principessa disse: “Buon giovine, guarda un po' cos’è successo dietro!”. Ivan guardò e del palazzo non c’era più traccia, era sprofondato sotto terra e, al suo posto, bruciava una fiamma. “Così saremmo sprofondati anche noi, se avessimo indugiato!” disse la principessa e gli diede un borsellino. “Tieni! Questo non è un borsellino qualunque, quando avrai bisogno di soldi, bastera che to la agiti e subito scenderanno tutte le monete che vorrai. Ora vai, paga il conto a1 locandiere a poi raggiungimi nell' isola tal dei tali, ti aspetterò in chiesa. Assisteremo alla funzione e ci sposeremo:.tu sarai mio marito e io tua moglie. Ma bada di non arrivare in ritardo; se non arriverai oggi, ti aspetterò domani, se non domani ti aspettero il terzo giorno, ma se mancherai al terzo, non mi vedrai più.

E così si lasciarono; la principessa andò da una parte e Ivan figlio del mercante dall' altra. Arrivò alla locanda, agitò il suo borsellino davanti al padrone e, da lì, cominciò a scendere oro: “Ebbene, fratello? Tu pensavi: il soldato non ha soldi, e così posso sfruttarlo per tre anni; e invece ti sei sbagliato! Fai il conto di quello che ti devo!”. Gli diede trecento rubli, poi montò a cavallo e partì per il luogo che gli era stato indicato. “Che prodigio è mai questo? Dove ha preso tutti quei soldi?" pensò la locandiera; corse a guardare i suoi libri magici e vide che egli aveva liberato la principessa stregata e che lei gli aveva regalato il borsellino dove c'erano sempre soldi. Chiamò immediatamente un garzone, lo mandò nel campo a pascolare le mucche e gli diede una mela stregata: “Verrà un soldato, ti chiederà da bere; tu digli: di acqua non ce n’è, ma eccoti una mela succosa!” .

Il garzone portò le mucche al pascolo; era appena arrivato sul posto, quando gli si avvicinò Ivan figlio del mercante: “Ehi, fratello, disse, non avresti un po' d'acqua? Ho una sete terribile!”. No, soldato, da queste parti non c’è acqua; però ho una mela succosa, se la vuoi, prendila, ti rinfrescherà!” Ivan figlio del mercante prese la mela, la man­giò e cadde in un sonno profondo; dormì per tre giorni di seguito. Invano la principessa lo aspettò quei tre giorni: “Si vede che non sono destinata a diventare sua moglie!”. Sospirò, salì in carrozza e partì; vide un garzone che pascolava le mucche: “Pastorello, pastorello, non hai visto, per caso, un buon giovine, un soldato russo?”. “Si, è lì che dorme da tre giorni sotto la quercia.”

La principessa guardò e vide che era proprio lui. Si mise a scuoterlo, cercò di svegliarlo, ma per quanto facesse, non riuscì a destarlo. Prese allora un foglio di carta, una matita e scrisse questo messaggio: “Se non andrai al tal traghetto, non raggiungerai mai 1'ultimo dei reami e non potrai più diventare mio marito!”. Gli mise in tasca il biglietto, lo baciò mentre dormiva, pianse lacrime amare e se ne andò lontano lontano; sparì così com’era comparsa.

Ivan si svegliò la sera tardi e non sapeva che fare. Il ragazzo cominciò a raccontare: “E’ stata qua una bella fanciulla, tutta elegante. Ha cercato in tutti i modi di svegliarti, ma non ci è riuscita, allora ti ha scritto un biglietto e te lo ha messo in tasca; poi è salita in carrozza ed è sparita.” Ivan figlio del mercante pregò Iddio, s’inchinò ai quattro angoli e galoppò verso il traghetto.

Galoppa, galoppa, arrivò al traghetto e gridò ai barcaioli: “Ehi, fratelli! Traghettatemi dall'altra parte il piu presto possibile; vi pago anticipato!” Tirò fuori il borsellino, cominciò a scuoterlo e riempì tutta la barca di monete d’oro. I barcaioli rimasero esterrefatti! “ Dove devi andare,  soldato?” “Nell’ultimo dei reami.” “Beh, fratello, se prendi la strada curva ci impieghi tre anni, se prendi la strada diritta, tre ore; solo che un passaggio diritto non c’è!” “Cosa devo fare allora?” “Il nostro consiglio è questo: di solito passa di quà l’Uccello-Grifone, grande come una montagna, prende le carogne che ci sono e le porta sull’altra riva. Allora tu taglia la pancia al tuo cavallo, puliscila, lavala e noi, poi, ti cuciamo dentro. L'Uccello-Grifone prenderà la carogna, la porterà nell’ultimo dei reami e la butterà ai suoi figli; tu, a quel punto, uscirai dalla pancia del cavallo e te ne andrai dove vorrai.”

Ivan figlio del mercante taglio la testa al suo cavallo, gli aprì la pancia, la pulì e ci si infilò; i barcaioli la ricucirono e poi andarono a nascondersi. Improvvisamente arrivò l’Uccello-Grifone, grande come una montagna, afferrò la carogna, la trasportò nell’ultimo dei reami e la gettò ai suoi figli, poi volò via a cercare altre prede. Ivan scucì la pancia del cavallo, sgusciò fuori e andò dal re a offrirgli i suoi servigi. Ora, in quel reame, l'Uccello‑Grifone procurava molti guai, ogni santo giorno bisognava offrirgli un uomo da mangiare, tanto che alla fine il regno si era quasi spopolato.

Pensa e ripensa, il re non sapeva come sistemare quello straniero. Alla fine ordinò che fosse offerto, come cibo, all’uccello cattivo. Le guardie del re lo presero e lo condussero in giardino, lo sistemarono accanto a un melo e gli dissero: “Fai la guardia a che non sparisca una sola mela!”. Ivan figlio del mercante rimase lì a far la guardia; improv­visamente arrivò l’Uccello‑Grifone, grande come una montagna. “Salve, buon giovine! Non sapevo che c'eri anche tu dentro la pancia del cavallo, altrimenti ti avrei già mangiato da un pezzo.” “Lo sa Iddio se mi avresti mangiato oppure no!”  L' uccello spalancò il becco cosicchè la parte inferiore toccò terra e l’altra toccò il tetto e  si preparò a mangiare il buon giovine. Ivan figlio del mercante prese la baionetta e inchiodò pesantemente all'umida terra la parte inferiore, poi prese l’accetta e cominciò a colpire l’Uccello‑Grifone dove capitava. “Oh,  buon giovine, disse   l’Uccello,non colpirmi, io ti far diventare un eroe, prendi la boccetta che è sotto la mia ala sinistra, bevi quello che c’è dentro e vedrai!”

Ivan figlio del mercante prese la boccetta, bevve, sentì crescere in sè una grande forza e si scagliò contro 1’uccello con impeto ancora maggiore: giù botte da orbi!  “Ah, buon giovine, non colpirmi; ti darò un’altra boccetta miracolosa, quella sotto 1’ala destra.” Ivan figlio del mercante bevve anche l’altra boccetta, sentì in sè una forza ancora maggiore e non smetteva mai di menar colpi. “Ah, buon giovine, non colpirmi, io ti porterò fortuna: ci sono in un posto dei prati verdi, su quei prati crescono tre alte querce, sotto quelle querce ci sono delle porte di ghisa, dietro quelle porte ci sono tre valorosi cavalli; verrà il momento in cui ti saranno utili!” Ivan figlio del mercante ascoltò l’uccello, però non smise di colpirlo; finì che lo fece in mille pezzi e li riunì in un gran mucchio.

Al mattino il re fece chiamare il generale di guardia e gli disse: “Va’ e ordina di raccogliere le ossa di Ivan figlio del mercante; sebbene si tratti di uno straniero, non è bello lasciare sparse senza sepoltura, delle ossa umane!” Il generate di guardia corse in giardino, guardò e vide che Ivan era vivo, mentre l’Uccello-Grifone era ridotto in mille pezzi; riferì tutto quanto al re. Il re se ne rallegrò assai, lodò Ivan e gli diede una lettera scritta di suo pugno, con la quale gli dava il permesso di girare liberamente per tutto il regno, di mangiare e bere gratuitamente in tutte le locande e le osterie.

Quando ebbe in mano questo permesso Ivan figlio del mercante si recò nella più ricca delle locande, si scolò tre catini di vino, divorò tre pagnotte, mezzo bue, poi tornò alla scuderia del re e si coricò. Visse lì, nella scuderia per tre anni di fila; poi comparve la principessa, che aveva preso la strada curva. Il padre, felice,le chiese: “Chi ti ha salvato da un amaro destino, figlia mia amata?”.  “E’ stato un soldato, figlio di mercanti.” “Ma è venuto qua e mi ha reso anche un

grande servigio, ha ucciso l’Uccello-Grifone!”   Perchè farla tanto lunga? Ivan figlio del mercante sposò la principessa, diedero un gran banchetto; se ne stettero, se la godettero e a me nulla dettero.

Ma poco dopo arrivò al re una lettera del drago a tre teste che diceva: “Se non mi darai tua figlia, brucerò tutto il tuo regno e ne spargerò le ceneri.” Il re s’intristì, ma Ivan figlio del mercante andò a scolarsi tre catini di vino, a mangiarsi tre pagnotte, mezzo bue, poi corse ai verdi prati, sollevò la porta di ghisa, tirò fuori un cavallo valoroso, cinse la spada tagliente, prese la mazza da combattimento, montò sul cavallo e partì per la battaglia. “Ehi, buon giovine,disse il drago, cosa ti credi? Io ti prendo su una mano, ti schiaccio con l’altra e di te non rimarrà che un’umida polpetta!” “Non vantarti, raccomandati piuttosto a Dio!” rispose Ivan; agitò la spada tagliente e, in un solo colpo, gli tranciò tutte e tre le teste. Poi vinse il drago a sei teste e poi anche quello a dodici teste e per la sua forza e il suo valore divenne celebre su tutta la terra.